广西壮族自治区党委原常委秦如培接受审查调查

光伏行业面临着巨大的挑战。

由此，光伏产业的供应问题、新增项目安装推迟等问题开始突显。对上游产业链而言，光伏行业研究机构PVInfoLink分析认为，在硅料环节，目前海外市场浓厚观望的氛围高于实际新签订单数量;电池片成交订单较少、价格暂时混乱;而在组件环节，各国项目或多或少都将出现暂缓情形，户用、工商屋顶的项目冲击尤其明显，二季度将成为海外需求的空窗期。

据中国光伏行业协会数据，2019年全球GW级市场达到16个以上。年初，市场普遍预计2020年全球装机约140GW左右，结合当下情况，综合判断疫情对2020年全球光伏需求负面影响应该在20GW左右。结果便是：产能上来了，需求下去了，供过于求现象将至，产品价格即将下跌，而且值得注意的是：此时组件产品降价并不能唤醒需求，诸多产业环节的价格将会直接杀到现金成本以逼停产能达到新的供求平衡，挑战相较于前更为严峻。同样，BNEF也下调了关于2020年全球光伏需求预测，从2020年2月19日发布的121-152GW下调至108-143GW。整理自华夏时报、光大证券、各国政策等。

冲破难关 各国出台对应举措为抗击疫情，各国采取封锁边境、限制交通等管制，截至2020年3月20日，全球已有至少41个国家进入紧急状态。如果海外疫情迟迟无法有效控制，甚至拖到了下半年，则光伏海外需求的影响将进一步加深。在其领导下，墨西哥能源政策逐渐转向改善国企盈利及发展为重心，不惜牺牲私有企业利益。

然而由于政策导向变化，加之目前电网限制，墨西哥光伏新增装机很可能在2021年骤降。原定于2018年11月举行的第四次清洁能源拍卖历经两次延期，2019年1月最终宣布取消。市场现状墨西哥2019年新增光伏装机约为2.4GW，其中地面电站装机为2.1GW。2019年10月，政府试图更改清洁能源证书(CEL)的授予规则，此举旨在使墨西哥国有电力公司(CFE)的大量水电和核电站受益。

政策更新2018年12月，洛佩斯正式就任墨西哥新总统。在三次成功的清洁能源拍卖推动下，墨西哥大型光伏项目呈现爆发式增长，2020年光伏新增装机预计超过3GW，但是由于取消拍卖以及后续政策不确定性加剧，我们预计墨西哥光伏新增装机将于2021年逐步下降。

市场预测因为超过2.6GW的光伏项目已经在建或者获得融资，我们认为2020年墨西哥光伏装机将超过3GW。2016-2017年间举行的三场国家清洁能源拍卖，成为该国近年光伏装机的主要推动力，被取消的第四次清洁能源拍卖原预计将招标5.9TWh清洁能源，相当于前三次清洁能源拍卖规模之和此外，尽管目前海外疫情仍在肆虐，但从目前来看，天合光能、晶澳、晶科、东方日升等组件企业的订单情况来看，暂还未出现明显的订单取消趋势，中东、欧洲等有部分订单顺延。随着疫情形势逐渐明朗，目前组件企业也基本恢复满产状态，并且一线组件企业的部分订单已放开给代工企业执行。

此外，光伏們从多方跟踪了解到，2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、东方日升、亿晶光电、唐山海泰等组件企业订单基本饱满。据了解，某一线组件企业的技改将于近期正式启动，原本计划于1季度完成的技改因疫情设备企业交付延迟而延期到了2季度。来源：PVInfoLink高效产能的供不应求确实反映了当前的行业现状，某一线组件企业人士也证实了这一点，国内前三的组件企业扩产步调、时间基本差不多，半片+多主栅的技改大部分是从2019年四季度开始的，目前这几家产能比较大的组件企业中，半片+多主栅的高效产能占比基本在30-40%左右，这在行业中已经算占比较高的了，经过这一轮技改之后，大厂的高效产能基本可以拉到60-70%。光伏們统计了部分组件招标信息，有近800MW的项目组件需求为400W(折算为72片)。

2019年年底，黄河上游公司中标的2.4GW青海特高压基地配套光伏项目(按照1：1.3的比例超配，组件采购规模约为3.1GW)完成了组件招标。可以预见的是，2020年一线企业的组件功率至少有6-7成升级为400W+。

加上疫情的影响，这超过3GW的400W订单大部分需要从2季度开始集中供货。备注：上表数据由光伏們通过采访所得，并非官方公布准确数据，故仅供读者参考。

值得注意的是，在这些一线大厂中，海外订单占比基本都超过了50%。需要注意的是，根据招标公告，这些项目需要于2020年9月30日之前完成并网，根据光伏們了解到的信息，尽管春节前已经完成了招标，但根据招标要求，2019年底之前总供货容量不超过20MW。这超过3GW的组件订单，由9家企业获得，并且组件功率均要求400W以上。杨鸣正在为他们即将开工的光伏电站采购10MW的60片340瓦光伏组件(折合72片为410W左右)，但问了一圈一线组件厂商后，都说短时间内供不了货;某组件企业负责人公开在朋友圈寻找可拥有多主栅+半片组件产能的代工企业尽管当前国内、外因新冠疫情的影响导致市场行情不容乐观，但高效组件却仍然供不应求，同一线以及部分二线组件企业依然满产。按照目前的组件功率来看，主流的单晶PERC组件功率在315-320W(60片)，而高效的340W则需叠加多主栅、半片之后才能达到。一方面，在近期28家光伏企业240GW、1200亿元扩产规划的狂轰滥炸下，不少业内外人士担心，产能过剩大潮即将再次席卷光伏行业;但另一方面，一定比例下的产能过剩也是市场的正常现象，但毋庸置疑的是，成本高、效率低下的落后产能一定是最先被淘汰的。

为了达到400W的功率要求，以P型供货的中标企业基本都搭配了半片技术，此外有8家企业使用了9BB，1家采用了12BB。不仅如此，从2019年年底开始的组件招标也可以发现，400W的组件需求已经不是个例。

唐山海泰副总经理刘强告诉光伏們，唐山海泰拥有半片+5BB组件年产能将近3GW，通过板块互联技术，72片版型的组件可以做到400W以上，目前产线处于满产状态，其中约30%的订单是供给国外市场的。PVInfoLink分析，虽然目前尚未出现海外订单的明显变化，但目前认为欧洲等疫情较严重的区域都将陆续出现项目需求向后递延的情形，组件需求的不确定性激增，疫情的影响在三、四月从供应端转向需求端。

根据PVInfoLink数据，尽管从2019年开始，组件技术便开始以半片+多主栅为标配进行技改或者扩产，截止2019年底，半片+多主栅的产能达到约38GW，但实际产量到2020年2季度才开始逐渐升温，2020年1季度半片+多主栅的产能仅有500-700MW/月。不过需要注意的是，上述内容均以158.75mm作为讨论基础，2020年组件还可以通过166以及210大尺寸硅片的应用达到400W+。

在光伏們的采访中，组件企业对于海外疫情的影响仍持谨慎态度，也在实时调整相对应的避险措施2019年年底，黄河上游公司中标的2.4GW青海特高压基地配套光伏项目(按照1：1.3的比例超配，组件采购规模约为3.1GW)完成了组件招标。此外，光伏們从多方跟踪了解到，2020年上半年晶科能源、晶澳科技、天合光能、隆基、东方日升、亿晶光电、唐山海泰等组件企业订单基本饱满。一方面，在近期28家光伏企业240GW、1200亿元扩产规划的狂轰滥炸下，不少业内外人士担心，产能过剩大潮即将再次席卷光伏行业;但另一方面，一定比例下的产能过剩也是市场的正常现象，但毋庸置疑的是，成本高、效率低下的落后产能一定是最先被淘汰的。

不过需要注意的是，上述内容均以158.75mm作为讨论基础，2020年组件还可以通过166以及210大尺寸硅片的应用达到400W+。这超过3GW的组件订单，由9家企业获得，并且组件功率均要求400W以上。

值得注意的是，在这些一线大厂中，海外订单占比基本都超过了50%。根据PVInfoLink数据，尽管从2019年开始，组件技术便开始以半片+多主栅为标配进行技改或者扩产，截止2019年底，半片+多主栅的产能达到约38GW，但实际产量到2020年2季度才开始逐渐升温，2020年1季度半片+多主栅的产能仅有500-700MW/月。

杨鸣正在为他们即将开工的光伏电站采购10MW的60片340瓦光伏组件(折合72片为410W左右)，但问了一圈一线组件厂商后，都说短时间内供不了货;某组件企业负责人公开在朋友圈寻找可拥有多主栅+半片组件产能的代工企业尽管当前国内、外因新冠疫情的影响导致市场行情不容乐观，但高效组件却仍然供不应求，同一线以及部分二线组件企业依然满产。据了解，某一线组件企业的技改将于近期正式启动，原本计划于1季度完成的技改因疫情设备企业交付延迟而延期到了2季度。

PVInfoLink分析，虽然目前尚未出现海外订单的明显变化，但目前认为欧洲等疫情较严重的区域都将陆续出现项目需求向后递延的情形，组件需求的不确定性激增，疫情的影响在三、四月从供应端转向需求端。来源：PVInfoLink高效产能的供不应求确实反映了当前的行业现状，某一线组件企业人士也证实了这一点，国内前三的组件企业扩产步调、时间基本差不多，半片+多主栅的技改大部分是从2019年四季度开始的，目前这几家产能比较大的组件企业中，半片+多主栅的高效产能占比基本在30-40%左右，这在行业中已经算占比较高的了，经过这一轮技改之后，大厂的高效产能基本可以拉到60-70%。随着疫情形势逐渐明朗，目前组件企业也基本恢复满产状态，并且一线组件企业的部分订单已放开给代工企业执行。加上疫情的影响，这超过3GW的400W订单大部分需要从2季度开始集中供货。

唐山海泰副总经理刘强告诉光伏們，唐山海泰拥有半片+5BB组件年产能将近3GW，通过板块互联技术，72片版型的组件可以做到400W以上，目前产线处于满产状态，其中约30%的订单是供给国外市场的。光伏們统计了部分组件招标信息，有近800MW的项目组件需求为400W(折算为72片)。

可以预见的是，2020年一线企业的组件功率至少有6-7成升级为400W+。为了达到400W的功率要求，以P型供货的中标企业基本都搭配了半片技术，此外有8家企业使用了9BB，1家采用了12BB。

不仅如此，从2019年年底开始的组件招标也可以发现，400W的组件需求已经不是个例。按照目前的组件功率来看，主流的单晶PERC组件功率在315-320W(60片)，而高效的340W则需叠加多主栅、半片之后才能达到。